Allied Gold (TSX: AAUC) busca recaudar 80 millones de dólares canadienses a través de una oferta pública, destinando estos fondos a las iniciativas de optimización y crecimiento planificadas para la mina Sadiola en Malí y su complejo minero en Côte D’Ivoire.

En virtud de un acuerdo con Canaccord Genuity y National Bank Financial como corredores conjuntos, Allied ofrecerá 15 millones de acciones comunes a un precio de 5.35 dólares canadienses por acción —el precio de apertura en el mercado del jueves. Las acciones cerraron la sesión a 5.40 dólares canadienses, con una capitalización de mercado de 1.76 mil millones de dólares canadienses.

Esta oferta pública se produce después de que la empresa anunciara que no llevará a cabo la colocación privada anteriormente acordada con Ambrosia Investment Holdings, un fondo de inversión con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

En febrero, Allied había anunciado su intención de formar una asociación con Ambrosia —dirigido por el empresario emiratí Ahmed Amer Al Amry— para la mina Sadiola, que actualmente está en proceso de expansión por fases. Según el acuerdo, Allied vendería su participación del 80% en la mina, así como el 12% de la compañía a Ambrosia por casi 500 millones de dólares, con el objetivo de financiar esta expansión.

No obstante, Allied indicó en un comunicado de prensa esta semana que la parte de colocación de capital del acuerdo —que involucraba aproximadamente 150 millones de dólares canadienses— no se llevaría a cabo, citando como razones el aumento en los precios del oro y de sus acciones desde el anuncio. Sin embargo, la empresa agregó que Ambrosia está dispuesta a continuar las conversaciones avanzadas relacionadas con la empresa conjunta.

La mina Sadiola, ubicada en el oeste de Malí, se espera que tenga una vida útil de 19 años, con un objetivo de producción a largo plazo de entre 300,000 y 400,000 onzas anuales. Las reservas de la mina se estiman en casi 7 millones de onzas.